第一位介绍的，是诸葛亮遗命中指定的治国继承人蒋琬。诸葛亮连年用兵，但蒋琬总能够足食足兵地供给诸葛亮的需要。难怪诸葛亮每与人语，便称赞道;“公琰托志忠雅，当与吾共赞王业者也。”病重时，诸葛亮更秘密奏表后主:“臣若不幸，后事宜付蒋琬”充分显示，诸葛亮已视蒋琬为排名第一的接班人了。诸葛亮去世后，蒋琬几乎掌握了蜀汉军政大权。总帅诸葛亮新逝.蜀汉朝廷内外呈现严重不稳状态。承担高责任的蒋琬，冷静如昔，既无威容，也无喜色，一切行止和平日无异逐渐获得群臣的信任。蒋琬个性温和，思考力冷峻，从不情绪化，协调能力极佳，是一流的弱势领导者。其审慎、温良、谦恭的一面，比诸葛亮有过之而无不及。驻扎汉中期间，他数度派遣姜维北伐，但均无功而返。蒋仔细评估诸葛亮以来的北伐战事，认为之所以没有进展，主要在于道路险恶、运输很，困.因此认为不如由水路东下，进行水战，由汉江。河水袭击魏兴及上庸。却因宿疾复发，无法全力工作，乃派遣姜维为凉州刺史，负责西北区战事，自己到达东方的涪城附近，认真评估东向的可能性，不幸病情转剧，逝于涪城富乐山。
承续蒋碗的是诸葛亮指派的第二接班人费祎。这时候，诸葛亮已去世十一年。而后主刘弹及蜀汉重臣们仍依诸葛亮生前相命，任命费祎为蒋之继承人，由此可见蜀汉君臣对诸葛亮的敬重程度。在和东吴的谈判上，他所建立的功绩，更超越邓芝，连孙权都颇为折服，当场表示:“先生真是天下淑德，日后必成为。蜀国朝廷防股.恐怕以后不能常来我国。”井以手中常持的宝剑赠之。随诸葛亮北征，魏廷和杨仪交恶，连诸葛亮都束手无策，专靠费祎从中协调，使不致影响军机大事。诸葛亮死后，费祎任后军，不久便代替蒋用出任尚书令。蒋病重时，推荐费祎升任大将军，井录尚书事，作好接棒的准备。费祎记忆力甚强，把能过目不忘，因此工作效率极佳。军事大事虽多.但费祎却应付得很轻松，仍有空间和宾客饮酒值戏，从不耽误公事。有阵子，费祎公事出差，由董允代为尚书令，欲学费祎作民，十日内，竟然公事堆积如山，董允不禁感叹:”人的能力相差竟然如此悬殊，费公的能力实在远非我所及，三无拼着个工作，也得不到半日清闲呢!”费祎性谦恭朴素，家中从不植财，两袖清风，儿子皆布衣素食。出人常不跟随军骑，和一般小官员无异。延熙十一年，驻扎汉中前线，但他仍能有效控制成都军政大事。延熙十五年，正式开的，成为众臣之首，想不到正要发挥其才华、为国尽力之际，竟在一次宴会中酒醉，被魏国降将郭循刺杀而死。”
诸葛亮在《前出师表》中曾写道:侍中郭攸之、费祎、董允等……，先帝简拔以遗陛下……至于创酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也……苦无与德之言，则责莜之、祎、允等之但，以用其咎。这位诸葛亮眼中贤臣的过允，也是蜀汉后期的主要重臣之一。诸葛亮北伐时，后主刘禅还过分年轻，判断力不成熟，使以做事一向公正严明的董允，协助后主摒除奸邪、并升迁为传中，领虎资中郎将，统率亲卫兵。郭攸之和费祎，性格较温和，故进谏纳言的工作，几乎全由董允负责，连后主刘禅都畏惧他三分。蒋琬进驻汉中后，成都军政大事由费祎负责，董允成为费祎最好的助手。刘禅宠爱宦官黄皓，黄皓陪慧反应灵敏常会卖弄小聪明，唯一治得了他的便是董允。终董允之世，黄皓之地位不过黄门丞，发挥不了影响力。
诸葛亮病逝前线，对于驻守五文原的蜀汉大军而言，是个空前危机。主将去世全军士气势必低落，是否能安全地从敌军的监视下，脱险而退，便是诸葛亮临死前最为忧虑担心的事了。魏延气盖三军，姜维智勇双全，王平经验老到，费祎协调力佳，但诸葛亮认为他们可能都无力掌握大局撤兵的规划，需要审慎紧密的思考及行政能力，诸葛亮左思古想，最后仍然选定备受争议、人缘不佳的行政高手–首席参谋杨仪。在北伐前线中，诸葛亮最需要的两个人，便是杨仪和魏延了。这一文一武之才几乎、是蜀汉北征军之宝，偏偏这两个人都情才做物，彼此争执得非常厉害。五丈原病重时，诸葛亮在衡量各方面得失利害后，仍派杨仪指挥共监督撤军工作，果然杨仪发挥了过人天才.领导蜀汉大军迅速脱离险既不过，也因而发生魏廷不服命令，兵败被杀的悲剧。但诸葛亮生前，对杨仪个性猖狭、与人不和的毛病深为头痛。他深知这种人只是高明的幕僚，但绝非优秀的领导人。因此他途命中安排的继承人，是个性豁达的蒋碗。当他知道诸葛亮同意的继承人是蒋琬时，大为不悦，不但公开蔑视蒋琬，更为自己未拥实权，强烈地表达对诸葛亮的不满。杨仪的激烈反弹，立刻造成
，蒋琬在无可奈何下，只好派遣和杨仪交情较好的费祎前往安慰。想不到杨仪见到费祎，感触更多，甚至目出恶言，略带威胁和埋怨表示:“当时丞相(诸葛亮)去世时，我如果举军投降曹魏;反而将会得到大功劳绝不会像现在一般的落寞;真是让人悔恨的结果呀，费祎大惊，不敢隐瞒，立刻向朝廷密告。蒋藐琬惜杨仪功劳于建兴十三年。免其死罪，仅废为庶人，流放汉嘉郡。想不到杨仪却认为是奇耻大辱，决心赴死，他变本加厉，上书公然指责朝廷不公平，词意相当强悍而不驯，蒋琬不得己之下，命郡令逮捕杨仪，杨仪在狱中自杀而死。
蒋琬和费祎虽前后出任大将军、大司马，但这两个人均为文官出身，又不像诸葛亮般的有第一线作战经验，所以严格上来讲，他们仅是蜀汉大军的名义统帅而已。因此，真正在后诸葛亮时代统领军队和曹魏大军拼战的，是和诸葛亮有正式师生之谊、也是诸葛亮兵法上继承人的姜维。在和诸葛亮深谈后，姜维大为感动，决心为光复汉室的大志而努力。‘诸葛亮北任期间，姜维是参谋本部地位仅次于杨仪的要员，由于他文武兼备，在战术规模上承担了更重要的任务.诸葛亮病逝后的撤军行动中，负责抵挡司马懿追兵断后重任的便是姜维。返回成都后，姜维受任右监军辅汉将军，实际统领诸军，进封为平襄侯。延熙元年，大将军蒋琬进驻汉中，姜维随传在侧，实际指挥军事作战，不久，蒋琬升迁大司马，姜维也以司马职衔，参与军政决策，井数度由祁山西战线，领军北伐。延熙六年，蒋防表姜维任镇西大将军，领凉州刺史，严然成为蜀汉北伐军团的总军头。这段期间，蒋碗和姜维配合甚佳，也是姜维最得心应手的时刻。蒋碗去世后，姜维迁升卫将军，和大将军费祎共录尚书事。姜维连败波山平原夷人、沈大将军郭准军团，声势大振。但费祎却以连年征战，蜀汉国力大损.反对大现模用军。姜维虽数度计划由凉州大军北伐，费祎常只批准一万以下的兵员而已，让姜维无法发挥实力。延熙十六年，费祎遇刺逝世，立刻掌有实权.连续三年，姜维三次对曹魏用兵，虽有小胜，但都因粮食运输困难，不得不撤军。十九年，姜维升为大将军，和镇西大将军胡济会师于土邦，共同北伐。不幸胡济迟至，致使姜维大军为魏将邓艾所败，死伤惨重，这是姜维北方用兵，首度严重挫折。隔年，姜维趁曹魏征东大将军诸葛诞反叛，由秦川率军北征响应，曹魏大将军司马望和邓艾联手对抗，姜维力战无效，后闻诸葛诞败亡，乃领军退回成都。景耀元年，宦官黄皓专政，这不，马上快过年了，蜀小编为大家精心挑选了很多年货，如：“巧罗（CHORO）年货大礼包 松露形黑巧克力休闲零食26口味1400g”，客倌你呀，可以点我淘年货喽！朝风败坏，人人自危。加上姜维经年出战，功绩不立。黄皓煽动后主刘掸，有意以右大将军间宇代替姜维.姜维乃长期驻扎汉中，坚守剑阁，对付曹魏南征军团的主力邓义及钟会军用。不久，邓艾果然为钟会所害，姜维更煽动钟会以益州牧名义，据守蜀中发动叛变但曹魏南征军团将领不支持，双方在成都发生争战，钟会和姜维双双遇害。据说姜维为乱兵所杀，对方剖解其尸体，见其胆大如“斗”，皆甚奇之。姜维之妻子家人，也同时遇害。